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石照耀，博士，北京工业大学教授，博士生导师，教育部长江学者特聘教授，国际标准化组织ISO/TC60(齿轮）委员）

（注：此文系石照耀教授2019年10月18日在“2019中国齿轮产业大会暨CGMA年会”上的演讲纲要。本次年会也是纪念齿轮协会CGMA成立30周年。）
过去三十年，中国齿轮行业历经了三个增长周期，其产业规模已处于世界首位；未来三十年，中国齿轮行业仍有三次稳健增长，健步走向强盛的中国齿轮行业终将引领世界齿轮行业的发展。
中国齿轮行业的过去三十年
1、基本事实
齿轮是量大面广的关键基础零部件，应用在国民经济各个领域。
齿轮是机械工业中技术密集、资金密集、人才密集的产业。
齿轮行业已成为中国机械基础件中规模最大的行业。2018年全国齿轮行业的产值2400多亿，傲居世界首位。
目前，全国齿轮企业近5000家，骨干齿轮企业300多家，年销售亿元以上有200多家，超过20亿的有一批，其中3家过了100亿。几家大型国企是行业中坚，民营企业已成为市场主力。
目前，汽车手动变速器（含重、中、轻、微、轿），车辆驱动桥、轮边减速机，工程机械变速箱，大、中型农机变速的传动，摩托车齿轮，完全立足国内生产。各类汽车自动变速器（AT、AMT、DCT、CVT）已全面量产。在中小功率工业通用齿轮箱领域，产品系列化、模块化、质量与技术水平有了长足进步，部分产品达到了国际水平，形成了与国际品牌的激烈竞争。在高速重载齿轮箱方面，通过早期的技术引进、消化再到创新，已具备了为我国大型成套装备配套与船舶工业进行配套的能力。精密齿轮箱、重载专用齿轮箱还有许多短板，走向成熟的路还较长。风电齿轮箱和高铁齿轮箱达到国际先进水平，满足了市场需求。在特殊、专用齿轮传动方面，如非圆齿轮、塑料齿轮、粉末冶金齿轮、小模数齿轮等，有特色的企业大批涌现，一些龙头企业正在加速形成中。在微小齿轮和微型齿轮传动系统方面，实现了高质、高效、巨量生产，已处于国际先进水平。
2、三个增长周期
过去三十年，中国齿轮行业快速发展，经历了三个增长周期。
第一个增长周期：1990年始，以摩托车齿轮大批量生产为标志，全国齿轮行业产值从20多个亿增长到近200亿。这时期的齿轮装备以传统的机械装备为主。
第二个增长周期：2001年始，加入WTO后汽车齿轮的爆发，全国齿轮行业产值从近200亿增长到近1000亿。这是齿轮装备全面数控化时期。
第三个增长周期：2008年始，风电、工程机械等重工业起飞对齿轮大量需求，全国齿轮行业产值从近1000亿增长到近2000亿。这是齿轮行业技术全面提升时期。
2015-2017年中国齿轮行业处于徘徊阶段，行业产值不升反降，但应该说，这三年也是齿轮行业实实在在推进技术创新、转型升级、成果爆发的三年。长期困扰行业发展的关键技术上的全面突破，产品质量的提升，国家经济转型升级提供的契机，我国齿轮行业从2018年又进入了第四个增长周期。
3、行业评价
已成为齿轮制造大国。
齿轮企业全面融入了世界配套体系中。
形成了世界上最为完整的产业体系，覆盖了齿轮产品的全领域。
出现了5个产业聚集区：长三角、东北、渤海湾、重庆-西安、珠三角。
产品档次上，已历史性地实现了从低端向中端的转变，已出现一定高端产品和一些知名品牌。
技术来源：得益于引进、消化、再创新，是在摸索、消化当中提升。
齿轮技术创新体系和齿轮技术标准体系基本形成。
齿轮人才培养体系基本完善。
4、齿轮行业发展的根本原因
改革开放的大政策环境；
工业化过程的巨大需求；
市场化过程的内在推动力（各种所有制企业的成长）；
全球化过程的机会（市场、技术、管理、人才、品牌等）。
 
中国齿轮行业的未来三十年：智能时代，齿轮天地
很难预测未来三十年中国齿轮行业的发展，正如过去没有人预测中国齿轮行业能取得今天的成就。坦白说，世界对中国的表现感到惊讶。把握宏观趋势是预测未来的不二法门，而确定性决定趋势。
1、未来发展具有确定性的原因
“两个一百年”的国家战略。到建国一百年正好还有三十年。
中国全面现代化的推进。从工业化到全面现代化，还有很长的路。
《中国制造2025》的三步走战略。
第四次工业革命和AI时代对齿轮的新需求。
现有齿轮产业规模的内在增长惯性和扩张冲动。
2、齿轮行业新概念新概念：民生齿轮
      “齿轮”传统分类：车辆齿轮和工业齿轮。
       齿轮的产业特点：车辆齿轮 品种少、批量大，约占2/3；工业齿轮 品种多、批量小，约占1/3
       “齿轮”新分类：车辆齿轮、工业齿轮和民生齿轮。民生齿轮的特点：量大、性价比高
齿轮内涵的扩展：齿轮---齿轮装置---齿轮系统---智能传动系统
3、现在和未来的三个增长周期
1）目前中国齿轮行业处在第四个增长周期中，是补短板、总体上“跟跑、并跑”、产业升级阶段。产值3000亿！中国齿轮行业的短板还很多！补短板，产业升级，替代进口，有300亿的市场。
三个增长领域：国产自动变速器、精密和微小减速器、轨道交通齿轮箱。
特点：自主创新成为了主旋律，是基于自我技术的发展。
发展主要体现在综合性，不是依靠单要素，体现了一个企业多方面因素综合在一起的发展，涉及到技术、装备、人才、管理等诸多方面。
齿轮行业重新洗牌提供了机会，新的龙头企业会脱颖而出，一些吃老本的企业将失去发展机会，甚至被迫黯然离场。
2）第五个增长周期：2025年始，至2035,“并跑、领跑”阶段。产值5000亿！
3）第六个增长周期：2035年始，至2049,“全面领跑”阶段。产值8000亿！
4、增长点
孙正义《下一个30年将发生什么》：“物联网的市场，到了2035年，规模将比现在大1亿倍，那么你说，什么是未来？”
请看：
物联网的末端执行器就是“控制+电机+减速器”构成的智能传动系统，海量市场！
智能家居为例：一台扫地机器人有4-6个齿轮减速器，中国有4亿多家庭，其市场？
以智能手机为例：每年2亿部手机，其传动系统的需求是？
以自动系鞋带的鞋为例，每年5亿双鞋，其市场？
未来各类机器人的数量将超过全球人口总数，其智能关节减速器的市场？
………………
智能时代，齿轮机会，齿轮天地，齿轮天下！
民生齿轮和智能传动系统是主要增长领域！
5、几个观点
齿轮市场全球一体化将更加充分，未来的竞争主要是国际竞争。
核心竞争力要放眼全球，学习对象应盯紧德国和日本。
同质竞争将越过国界成为全球性问题，低端产业从中国转移到印度等国家是必然趋势。
有特色、差异化、不可替代，将是大多数中国齿轮企业未来发展的基调。价格必须建立在质量之上，粗制滥造拚价格的齿轮企业必将是死路一条！
标准将大大加强。精细生产、严格执行标准，将是中国齿轮行业的共同行为。
相关短板在2035年前仍将制约中国齿轮行业：设计分析、仿真等软件；高端齿轮装备；材料及其热处理技术；试验技术与方法；润滑油等。
6、化趋势为现实
当一个人既聪明又勤奋时，他才能把握住机会。因此，创新能力是中国齿轮行业未来的关键，未来发展的杠杆是“附加智能”，在这场面对未来的比赛中，中国齿轮行业准备好了吗？
重要的是转变思维：制造市场，然后才能引领市场；做前瞻性的技术和产品，领跑就是做前瞻性，只有“前瞻”才能领跑。
7、放飞我们的想象
再过30年，齿轮强国，全面满足国家发展的需求，总体上技术领先世界；中国齿轮行业产值达8000亿；有2家中国齿轮企业产值过1000亿，成为世界齿轮行业的航空母舰；在世界上有齿轮产品的定价权；在ISO/TC60中发挥主导作用。
中国齿轮行业将在2049年实现既定发展目标，我对此毫不怀疑。
2019-10-18
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