安徽艾约塔硅油有限公司
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1.有机硅：需求快速增长
有机硅类化合物中既含有硅碳键、同时至少有一个有机基团直接与硅原子相连。这种特殊的结构使得有机硅高分子材料同时兼具有机物和无机物的功能特性，具有优越的粘结密封性、耐高低温性能、耐候性、以及良好的电气性能和生理惰性。经过近70年的发展，有机硅材料的应用已经从国防军工扩展到建筑、电力、电子电气、汽车等国民经济各个领域，成为现代工业和居民生活中不可或缺的高性能材料。
从应用类型角度看，硅材料主要可以分为有机硅、多晶硅/单晶硅、以及合金等三种主要形式。从产业链角度看，有机硅产业链上下游包括原料硅粉、以二甲基二氯硅烷为代表的有机硅单体、以聚硅氧烷为代表的有机硅中间体、以及硅树脂、硅橡胶、硅油、气相白炭黑和功能性硅烷等有机硅产品。
2.工业硅：行业集中度有待提升
硅料，也称工业硅，是整个硅材料产业链的起始原料。我国工业硅主要采用碳热法生产，即以硅石、碳还原剂在热炉内冶炼。工业硅生产耗能巨大，电力成本占总成本的40%以上，属于高耗能行业。2020年，我国工业硅产量达到222万吨，全球占比接近三分之二，是世界上最主要的工业硅生产国家。从消费领域看，有机硅行业是工业硅最主要的用途，占比超过67%；合金领域需求量占比为29%，多晶硅领域占比26%。
当前阶段，工业硅行业呈现两个特征。一是行业曾经历无序发展，产能过剩较为严重，市场集中度较低。2020年，我国工业硅产能为506万吨/年，产量为222万吨，产能利用率仅为43.8%。根据硅业分会统计，2019年产量排名前十的企业生产总量占国内总产量的46.6%；2020年合盛硅业一家企业的市场占有率就超过24%。行业整体市场集中度仍较低。
二是随着近年来国内环保监管趋严以及国家对高耗能行业的准入限制和管控，工业硅新增产能得到控制。新疆和云南是我国工业硅主要生产基地，两省均出台政策对工业硅行业采取产能总量控制的政策。从2018年起，国内工业硅产能呈小幅下降趋势，从534万吨/年下降至506万吨/年。碳中和目标导向下，国家对产能过剩、高耗能行业的管控只会更加严格。落后产能的淘汰以及行业准入门槛的提高，将会促进行业集中度的提升。具备规模化工业硅生产能力的下游企业，有望凭借一体化优势在未来竞争中占据成本优势。
